На далеком острове Олух, затерянном в суровых северных морях, жизнь викингов подчинена вековой войне с драконами. Юный Иккинг, сын вождя племени, не похож на других воинов — он не силен, но умен и изобретателен, и всей душой мечтает доказать свою ценность, но не через слепое уничтожение, а через понимание. Случайная встреча с самым загадочным и опасным представителем крылатых тварей, редким Ночным Фурием по имени Беззубик, полностью меняет его мировоззрение. Вместо того чтобы нанести смертельный удар, Иккинг проявляет сострадание к раненому дракону, и этот поступок становится началом невероятной дружбы. Постепенно раскрывая тайны поведения и повадок драконов, герой приходит к революционному выводу: эти существа не являются бездумными машинами для разрушения, они обладают разумом, эмоциями и лишь защищаются от людей, которые сами ведут себя как агрессоры. Это открытие становится отправной точкой для коренных преобразований в жизни всего племени. Иккинг, используя свои знания и уникальную связь с Беззубиком, учит соплеменников не убивать, а приручать и сотрудничать с бывшими врагами, открывая новый путь сосуществования. Однако истинное испытание ждет впереди, когда на деревню обрушивается древняя и колоссальная угроза — гигантский дракон, известный как Красная Смерть. Чтобы спасти свой дом, Иккинг должен совершить невозможное: объединить упрямых викингов и стаи драконов, преодолев вековую ненависть и страх. Финальная битва становится не просто противостоянием с чудовищем, а кульминацией внутреннего преодоления, доказательством того, что истинная храбрость рождается не из силы кулака, а из силы сердца, а доверие и дружба способны изменить ход истории, превратив заклятых врагов в верных союзников.